券商融资又一家!安信证券借道可转债觅得80亿 券商相继融资布局重资本业务 目前有9家上市券商合计897.5亿定增尚待实行

在上市券商竞相“补血”的大行情下,安信证券也借道股东,即将迎来80亿元资本金弥补。

5月25日,国投资本在公告中发布,该公司80亿元可转债项目已获证监会发审委审核通过。依据此前的发行预案,此次可转债募集的资金将全体用于向全资子公司安信证券增资。

值得注意的是,尽管安信证券打算将增资大头投向了包含信誉业务和自营业务在内的重资本业务方向,但同时也慷慨地拿出23亿元布局旗下子公司,其中拟以15亿元增资另类投资子公司,显示出把握科创板机会,开辟投行业务的“野心”。

安信证券增资80亿

公告显示,国投资本公开发行80亿元可转债的申请,获得证监会发审委审核通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

依据此前的募资部署,国投资本本次公开发行可转债拟募资总额不超过80亿元(含80亿元),扣除发行费用后将全体用于向安信证券进行增资,通过增添安信证券的资本金,弥补其营运资金,优化业务构造,扩展业务范围,晋升市场竞争才能和抗风险才能。

“在传统业务竞争加剧、创新业务飞速增加的行业发展趋势下,安信证券现有资本实力已成为制约其实现战略发展目的的瓶颈。”国投资本表现,从近年证券行业竞争格式来看,证券公司的盈利才能与资本实力表示出高度相干性,适度的资本弥补将有利于安信证券晋升净资本范围和营运资金实力。

安信证券在2018-2025年发展战略计划中提到,要通过“三轮驱动”和“六大平台建设”,分三步走实现整体进入证券行业前十的目的;并提出成为“中大型企业全能投行、中端富饶客户O2O财富管理、中大型机构客户服务”为特点的一流券商的长期愿景。

四大投入方向布局业务

相比于定增、配股等融资方法,发行可转债募集到的资金相对有限,因此每一笔都要用在刀刃上。公告显示,在对安信证券增资后,安信证券对募集资金的重要用处可划分为四个方向:

其一,将不超过35亿元用于信誉交易业务,扩展信誉交易业务范围,加强以融资融券、股票质押式回购交易业务、商定购回式证券交易等为代表的信誉交易业务发展;

其二,将不超过23亿元用于增资全资子公司,加强子公司盈利才能,其中将不超过15亿元用于向全资子公司安信证券投资有限公司增资,用于开展另类投资业务,将不超过8亿元用于向全资子公司国投安信期货有限公司增资,用于开展期货业务;

其三,将不超过17亿元用于证券投资业务,扩展低风险投资业务范围,积极发展固定收益类证券投资业务;在风险可控的前提下,适时适度扩展权益类证券投资和衍生品交易业务等;

其四,将不超过5亿元用于信息体系建设,加大信息体系建设投入,晋升公司整体的信息化程度。

2019年年报显示,安信证券报告期内信誉业务营业总收入27.12亿元,同比增加16.74%。

其中,融资类业务实现安稳增加,截至2019年末,安信证券融资融券业务范围和股票质押业务范围市场排名双双升至第10位,后者甚至同比上升7位。

在自营业务方面,2019年安信证券报告期内投资业务营业总收入12.09亿元,同比大幅增加370.95%。

与其他上市券商相似,以信誉业务和自营业务为代表的重资本业务方向,近年来正在成为安信证券发力的业务重点。

与此同时,安信证券还打算通过增资子公司,进一步完美内部业务布局,其中对于另类投资子公司的增资,无疑与迎接科创板机会关系亲密。

乘政策东风定增成主流

值得注意的是,尽管可转债在此前定增收紧时代备受青睐,期间存量范围也迎来快速扩容,但是如今随着再融资新规施行,政策利好促使越来越多的上市公司开端偏好定增方法完成资本金扩充。尤其相比于定增、配股而言,可转债在募资范围上并不占优。

数据显示,目前尚有9家上市券商合计897.5亿元的定增项目等候实行,其中包括4个百亿级项目。

(文章起源:证券时报)

(义务编纂:DF520)

慎重声明:东方财富网宣布此信息的目标在于传布更多信息,与本站立场无关。